Die 1985 gegründete WB-Treuhand, Wirtschaftsberater- und Versicherungsmakler GmbH gehört 14 Finanzdienstleistern mit gleich hohen Gesellschaftsanteilen. Diese haben unter der Maxime der gleichberechtigten Partnerschaft in allen Bereichen die Voraussetzung geschaffen, ihre eigenen unternehmerischen Aktivitäten als Finanzdienstleister langfristig zu unterstützen und zu sichern.

Zusätzlich zu den 14 Gesellschaftern sind zwei weitere Berater vertraglich eingebunden, so dass insgesamt 16 Partnerfirmen ausschließlich über die WB-Treuhand GmbH ihre Umsätze abrechnen.

Die in der WB-Treuhand Wirtschaftsberater- und Versicherungsmakler GmbH zusammenarbeitenden Finanzdienstleister sind freie, selbständige Finanz- und Wirtschaftsberater, Versicherungsmakler und -vermittler. Ihr Ziel ist es, ihre Klienten in allen Fragen der Vermögensbildung und Vermögenssicherung neutral zu beraten und diesem Ziel dienende Verträge zu vermitteln. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten die Vertragspartner kollegial und vertrauensvoll zusammen. Sie verpflichten sich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die Kollegen und die gebildeten Gremien (vor allem die Facharbeitskreise Kommunikation, Vermögensbildung, Vermögenssicherung) zu unterstützen.